产业深度年全球液晶显示器面板出货

年显示器面板出货量1.4亿片，同比下降5.2%，出货面积同比基本持平。主流尺寸供给格局发生变化，特定尺寸预计受益程度更大。

-年面板前景及OLED材料分析报告

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而从目前来看，由于过去2~3年国内面板厂商产能的扩充以及技术的进步，主流尺寸的供给格局已经发生了一些变化。例如在32英寸这个尺寸，京东方和华星光电原来占比合计接近或超过50%，但仅一年以来，两家也缩减了32英寸的产出，占比已经下调，而惠科等厂商的占比已经超过10%。与之相反的是，京东方和华星光电在43英寸、55英寸、65英寸的占比在快速提升。

图表21：年全球液晶显示器面板出货数量排名

图表22：年全球液晶显示器面板出货面积排名（单位：百万平方米）

正文目录

1、面板行业概述8

1.1、发展历程8

1.2、OLED显示面板结构及显示原理11

1.3、行业结构以及行业特点13

2、面板产业状况分析15

2.1、面板产值状况分析15

2.2、TFT-LCD市场规模16

2.3、LCD面板区域分布17

2.4、面板经营状况19

2.5、面板产能份额22

2.5、出货量排名24

2.6、主要公司分析26

2.6.1、京东方26

2.6.2、LG显示26

2.6.3、友达26

2.6.4、群创26

2.6.5、三星显示27

2.6.6、中电熊猫27

3、供给状况分析27

3.1、中国大陆成为全球新增高世代产能集中地27

3.2、短期之内，疫情或影响新增产能的爬坡29

3.3、韩厂产能退出，年LCD产能供给将得到放缓31

4、需求状况分析33

4.1、电视出货量及尺寸的增量主导行业需求34

4.2、汽车智能化的趋势将带动LCD车载显示屏的面积增长需求39

4.3、其他面板42

5、价格端：综合供需情况，面板将迎来中长周期的价格反转43

6、面板检测行业分析47

6.1、面板检测贯穿面板制造全程47

6.2、面板检测需求巨大，预计将进一步增长48

6.3、国内优质面板检测设备供应商53

6.3.1、精测电子53

6.3.2、华兴源创57

7、OLED材料状况分析62

7.1、OLED材料介绍62

7.2、高毛利终端材料仍为国外垄断64

7.2.1、OLED终端材料毛利水平远高于中间体及升华前材料64

7.2.2、OLED材料产业格局65

（1）、UDC67

（2）、出光兴产68

（3）、陶氏化学69

（4）、德国默克69

（5）、韩国斗山、德山69

7.2.3、国内企业以中间体及升华前材料供应为主70

7.3、国内OLED材料厂商发展机遇71

7.3.1、国外专利部分到期，国内企业终端材料布局正当时71

7.3.2、核心材料国产化替代加速，面板厂扶持力度预期加大73

7.3.3、OLED面板量产提速，材料需求加速释放74

7.4、国内OLED材料公司79

7.4.1、万润股份79

7.4.2、九目化学82

7.4.3、三月光电84

7.4.4、瑞联新材85

7.4.5、濮阳惠成91

7.4.6、强力新材94

7.4.7、陕西莱特96

7.4.8、广东阿格蕾雅97

7.4.9、吉林奥来德97

8、投资机遇98

8.1、前景展望98

8.2、投资策略

8、风险提示

图表目录

图表1：面板行业发展历程10

图表2：OLED产业链11

图表3：LCD产业链12

图表4：OLED面板显示原理示意图12

图表5：LCD面板显示原理示意图13

图表6：OLED面板剖面结构图13

图表7：LCD面板剖面结构图14

图表8：OLED与LCD面板性能对照14

图表9：LCD行业产业链以及产业链上下游毛利率15

图表10：年1-3月华星光电主要成本情况16

图表11：全球主要面板企业年12月及年1月产值（单位：百万美元）17

图表12：全球主要面板企业年12月~年1月面板产值变化18

图表13：-年全球TFT-LCD市场规模（亿美元）19

图表14：高世代线的切割效率20

图表15：年全球高世代线地区分布情况20

图表16：主要面板厂商Q1~Q3营业收入21

图表17：主要面板厂商Q1~Q3营业利润22

图表18：主要面板厂商Q1~Q3归母净利润22

图表19：年第三季度各大面板厂盈利能力对比23

图表20：-年液晶显示面板产能份额25

图表21：年全球液晶显示器面板出货数量排名（单位：百万片）26

图表22：年全球液晶显示器面板出货面积排名（单位：百万平方米）26

图表23：-年主流尺寸面板出货量及主要厂商出货量占比27

图表24：-年国内主要面板厂商出货量及主要尺寸出货量的占比27

图表25：-年全球LCD产能分布情况及变化趋势30

图表26：、年大尺寸面板出货面积比例对比30

图表27：国内LCD产线数量分布（按地域）32

图表28：各世代线适合切割产品的尺寸32

图表29：年高世代线新增/减少产能情况及关键假设34

图表30：LCD面板需求占比36

图表31：-年全球TV出货量36

图表32：年全球液晶电视面板出货量排名39

图表33：-年TV面板平尺寸变化趋势39

图表34：Q1~Q3全球LCDTV面板出货尺寸结构趋势（单位：%）39

图表35：和4K电视面板各厂商出货量份额40

图表36：年车载显示面板出货结构41

图表37：-年LTPSLCD车载面板未来预测出货量（单位：万片）41

图表38：-年车载面板面积变化趋势42

图表39：年上半年全球车载面板出货排名43

图表40：年全球笔记本出货量排名44

图表41：~年全球电竞面板出货量及渗透率（单位：Mpcs,%）45

图表42：-年年液晶电视面板价格降幅45

图表43：-年液晶电视面板价格月度环比（%）46

图表44：-年2月Witsview主流尺寸电视面板报价变化（美元）47

图表45：IHS主流尺寸电视面板报价变化（美元）47

图表46：年2月显示器、笔记本电脑、手机、平板面板价格变化48

图表47：LCD/OLED工艺流程及制程49

图表48：检测设备：贯穿于面板制造整个工艺环节50

图表49：-年全球显示面板出货量51

图表50：-中国平板显示器件生产设备支出及增长情况51

图表51：-年全球LCD面板（PC、TV、Tablets）产能转移趋势图52

图表52：-年全球OLED柔性屏及刚性屏出货量及柔性屏占比53

图表53：-年全球OLED面板产能（百万平方米）53

图表54：平板显示行业相关的主要法律法规/产业政策54

图表55：精测电子发展历程55

图表56：-H精测电营业收入56

图表57：-H1精测电子收入主要来源分布56

图表58：-H1精测电子净利润57

图表59：-H1精测电子毛利率及净利率57

图表60：-H1精测电子期间费用率58

图表61：-H1精测电子研发费用58

图表62：华兴源创发展历程59

图表63：-H1华兴源创营业收入60

图表64：-华兴源创收入主要来源分布60

图表65：-年公司最终用于苹果产品的销售金额61

图表66：-H1华兴源创净利润62

图表67：-H1华兴源创毛利率及净利率62

图表68：-H1华兴源创期间费用率63

图表69：-H1华兴源创研发费用63

图表70：OLED材料性能要求及常见材料64

图表71：OLED发光材料发光原理65

图表72：常用红/绿/蓝光材料及性能66

图表73：OLED材料产品链67

图表74：OLED材料产业链及主要市场参与者67

图表75：OLED终端材料生产商市场份额67

图表76：OLED终端材料主要供应商68

图表77：OLED终端材料供应商核心产品69

图表78：-年UDC收入增长及收入结构（万美元、%）70

图表79：-年UDC净利率及材料销售业务毛利率70

图表80：主体发光层材料供应商市场份额70

图表81：国内主要OLED材料企业出货量情况（吨）（数据包括中间体、升华前材料和升华材料）72

图表82：国内DOLED材料供应商72

图表83：全球OLED材料专利申请量74

图表84：国内DOLED材料企业大陆发明专利申请情况（含已授权及申请中）75

图表85：-年主流手机厂商新出机型屏幕情况76

图表86：-年手机面板出货量情况及预测（百万片）76

图表87：-年OLED面板在手机面板中渗透率情况77

图表88：-年全球智能手机面板出货量排名78

图表89：-年OLED电视面板出货量情况79

图表90：全球OLED面板已投产及在建产线79

图表91：-年OLED材料市场空间预测（百万美元）81

图表92：-年UDC收入增长及收入结构（万美元、%）81

图表93：-年万润股份收入及增速82

图表94：-年万润股份利润及增速83

图表95：万润股份H1收入构成83

图表96：万润股份H1毛利构成84

图表97：-年九目化学收入增长情况85

图表98：-年九目化学净利润增长情况85

图表99：九目化学扩产项目预计新增产能列表（吨）86

图表：-年三月光电收入增长情况86

图表：瑞联新材收入及增速87

图表：瑞联新材利润及增速88

图表：瑞联新材年收入构成88

图表：瑞联新材中间体及升华前材料销量（千克）89

图表：瑞联新材中间体出货量及均价90

图表：瑞联新材中间体产品价格变化（元/千克）90

图表：瑞联新材中间体各产品收入变化（万元）90

图表：瑞联新材中间体各产品毛利率变化（%）91

图表：瑞联新材升华前材料出货量及均价92

图表：瑞联新材升华前材料产品价格（元/千克）92

图表：瑞联新材升华前材料产品收入变化（万元）92

图表：瑞联新材升华前材料产品毛利率变化（%）93

图表：-年濮阳惠成收入及增速94

图表：-年濮阳惠成利润及增速94

图表：濮阳惠成H1收入构成94

图表：濮阳惠成H1毛利构成95

图表：-年强力新材收入及增速96

图表：-年强力新材利润及增速96

图表：强力新材H1收入构成97

图表：强力新材H1毛利构成97

图表：陕西莱特收入及增速98

图表：陕西莱特利润变化99

图表：吉林奥来德收入及增速

图表：吉林奥来德利润变化

图表：全球电视面板厂月度库存量(百万台）

图表：-年大尺寸面板供需情况（年度）

图表：-年大尺寸面板供需差（季度）

图表：以来主流尺寸面板价格变化

图表：32寸面板历史价格走势以及归因

图表：不同面板参数对比

图表：不同背光技术的对比

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